Оборонный производитель Arxis (ARXS) нацелился на миллиардное IPO

Пока Вашингтон закладывает новый виток оборонных расходов, окно для размещений начинает открываться и для менее заметных, но критически важных поставщиков комплектующих для аэрокосмического и defense-секторов.

Параметры сделки

Arxis (ARXS) намерена привлечь $1 млрд, предложив 37,7 млн акций по цене $25–28. Якорные инвесторы готовы выкупить бумаги на $400 млн, то есть около 40% всего размещения. Торговля назначена на 16 апреля.

Ставка на консолидацию отрасли

Компания производит специализированные электронные и механические компоненты для авиации, обороны, космоса, медтеха, тестирования полупроводников и промышленной автоматизации. С момента создания в 2019 году Arxis провела 32 поглощения, включая Kaman Corporation, Spira Manufacturing и Oldham Seals Group. Выручка за 12 месяцев составила $1,6 млрд.

Источники: Renaissance Capital, CNBC. Фото: Arxis