«Цементный гигант» Titan America выходит на IPO

Американское подразделение международной компании Titan Cement объявило о планах выпустить 24 млн акций по цене от $15 до $18 за бумагу. При средней цене рыночная капитализация Titan America может составить $3 млрд. Однако материнская компания сохранит контроль, владея 87% акций после размещения.

Лидер стройки

За свою более чем столетнюю историю Titan America добилась статуса крупнейшего производителя строительных материалов с годовой выручкой $1,6 млрд. Годовая производительность цементных заводов – 3,8 млн тонн, а запасы сырья составляют 474 млн тонн.

Публичное размещение Titan America (TTAM) на NYSE состоится на следующей неделе. Организаторами размещения выступают Citi, Goldman Sachs, BofA Securities и другие инвестбанки.

Источники: Renaissance Capital, Titanamerica