Хранилища данных Dell (DELL) недооценены, считает Evercore

Инвесторы смотрят на серверный бизнес для искусственного интеллекта, но аналитики видят более прибыльный сегмент, способный ускорить не только выручку, но и прибыль компании.

Маржа выше, чем у ИИ-серверов

В Evercore ISI отмечают, что системы хранения приносят заметно более высокую маржу, чем серверы для ИИ, а компании начинают возвращать нагрузки из облака в собственные дата-центры. Рейтинг «лучше рынка» (Outperform) подтвержден.

Цель повышена до $550

Аналитики подняли целевую цену до $550, что соответствует 24 прибылям 2028 финансового года. У Dell (DELL) один из самых широких портфелей хранения на рынке, а компания смещает акцент на собственные разработки.

Источник: Barron’s.