Сегодняшнее IPO Pershing Square (PSUS) обещает привлечь $5 млрд

Билл Акман возвращается к идее публичного инвестиционного продукта после неудачной попытки 2024 года, когда его прежний план сформировать крупный закрытый фонд на NYSE сорвался. На этот раз структура изменилась: инвесторам предложен комбинированный доступ к стратегии Pershing Square через биржу.

Параметры сделки

Pershing Square USA (PSUS), инвестиционная компания под управлением Pershing Square Capital Management, и Pershing Square Inc. объявили цену объединенного IPO. Акции PSUS и Pershing Square Inc. должны начать торговаться на NYSE уже сегодня под тикерами PSUS и PS соответственно. Закрытие сделки ожидается 30 апреля при выполнении стандартных условий.

Деньги и структура

Валовая выручка PSUS от объединенного IPO и частного размещения, до вычета комиссий и расходов, ожидается на уровне $5 млрд.

PSUS будет представлять собой недиверсифицированную закрытую инвестиционную компанию без собственной истории инвестирования, а Pershing Square Inc. — материнскую компанию всей группы. Среди глобальных координаторов и букраннеров сделки выступают тяжеловесы рынка: Citigroup, UBS, BofA Securities, Jefferies и Wells Fargo.

Источники: Business Wire, Reuters