Коллектор Jefferson Capital выходит на IPO с оценкой в $1 млрд

На предстоящей неделе рынок ожидает всего одно IPO, но имя участника говорит о многом. Компания Jefferson Capital (JCAP), крупный покупатель и коллектор потребительских долгов, планирует привлечь $160 млн при рыночной капитализации в $1,037 млрд.

JC покупает проблемные потребительские займы и дебиторскую задолженность со скидкой к их номинальной стоимости, работая с держателями счетов над их погашением и восстановлением финансового состояния. Компания планирует предложить 10 млн акций по цене от $15 до $17 за штуку. Ведущими букраннерами сделки выступают Jefferies и KBW.

Новые активы и перспективы роста

Общий взгляд на рынок американского IPO показывает смешанную, но многообещающую картину. По крайней мере, международный индекс Renaissance International IPO вырос на 17,0% с начала года (в то время как S&P 500 прибавил 2,3%), а его ETF (NYSE: IPOS) включает такие крупные холдинги, как Galderma и Amman Mineral.

Конкретная календарная дата IPO JCAP пока не указана.

Источник: Renaissance Capital