Truist видит в упавшем облачном CoreWeave (CRWV) потенциал роста 58%

Облачный поставщик ИИ-мощностей пережил тяжелые три месяца: акции потеряли 35% и торгуются почти вдвое ниже 52-недельного максимума $153,20 на фоне сомнений в устойчивости долговой модели.

Почему банк ждет отскока

Аналитик Арвинд Рамнани повысил рекомендацию с «держать» до «покупать» с таргетом $126: спрос расширяют открытые модели и суверенный ИИ, бумага торгуется с большим дисконтом к облачным конкурентам, а маржа может вырасти при консервативной амортизации GPU.

Угроза Meta преувеличена

Давление июля, когда Meta решила продавать избыточные ИИ-мощности и стала прямым конкурентом, Рамнани считает управляемым: контракты сохранятся, а высвобожденные объемы выкупят другие клиенты. Позицию разделяют 24 из 38 аналитиков с рейтингами «покупать».

Источники: CNBC, Truist Securities