Безоговорочный облачный триумф Alphabet (GOOGL) подбросил акции на 7,2%

В ночь отчетов бигтеха рынок искал не красивые обещания про ИИ, а доказательство, что дорогая инфраструктура уже превращается в деньги. Alphabet (GOOGL) оказалась той компанией, которая дала инвесторам самый ясный ответ.

Облако ускорилось

Google Cloud принес $20,03 млрд выручки против консенсуса StreetAccount в $18,05 млрд, увеличившись на 63% год к году с $12,3 млрд. CNBC отмечает, что это был самый сильный прирост среди облачных направлений крупных игроков: AWS у Amazon (AMZN) выросла на 28% до $37,59 млрд, а облачная выручка Microsoft (MSFT) увеличилась на 40%, при этом Intelligent Cloud принес $34,68 млрд. Хуже всего отчитались финансисты Марка Цукерберга — акции META рухнули -7% на внебиржевых торгах после повышения прогнозов капитальных затрат в искусственный интеллект.

Доля и backlog

Аналитик Jefferies Брент Тилл заявил CNBC, что Google, похоже, забирает долю у конкурентов в облаке. Alphabet объяснила рост спросом на корпоративные ИИ-решения, ИИ-инфраструктуру и базовые сервисы Google Cloud Platform. Дополнительным сильным сигналом стал облачный backlog, который почти удвоился за квартал и превысил $460 млрд.

Источники: CNBC, StreetAccount