Удвоенные затраты Alphabet (GOOGL) окрылили производителей оптики

Вечерний отчет Alphabet воодушевил не только чипмейкеров и производителей памяти: следом в ночную сессию пошли вверх поставщики оптических компонентов, которые соединяют графические процессоры в огромных ИИ-кластерах.

Прогноз капзатрат снова повышен

Квартальные капитальные затраты Alphabet достигли $44,92 млрд, с начала года — $78,6 млрд, а годовой ориентир поднят до $195–205 млрд против прежних $180–190 млрд. Большая часть средств идет на новые дата-центры и расширение ИИ-инфраструктуры.

Кто в выигрыше

Coherent, Lumentum, POET Technologies и Applied Optoelectronics (AAOI) прибавили 0,51–2,56% на вечерних торгах. AAOI уже выросла на 179% с начала года, LITE — на 114%, а отстающая POET (+6,84%) восстанавливается после апрельской отмены заказов Marvell.

Источники: Stocktwits