INDO, USO, XLE, BATL в фокусе из-за иранского шока

Ормузский пролив является одной из важнейших транспортных артерий планеты, через которую проходит более 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. Любая угроза судоходству в этом регионе немедленно вызывает эффект домино, заставляя трейдеров спешно переоценивать риски и скупать активы энергетического сектора, напрямую зависящие от мировых цен на сырье.

Ралли нефтяных котировок

На фоне обмена ударами между США, Израилем и Ираном фьючерсы на нефть марки Brent в моменте взлетали на 13% — выше $82 за баррель, показав самый резкий скачок с 2022 года. Крупные биржевые фонды Energy Select Sector SPDR (XLE) и United States Oil Fund (USO) прибавили 2% и 3%. Еще более впечатляющий рост показали независимые добывающие компании: акции Indonesia Energy (INDO) подскочили на 22,25% (с последующей коррекцией на -3,57), а бумаги Battalion Oil (BATL) взлетели на 33% (с последующей коррекцией на -6,16).

Цены на топливо и логистика

Аналитики предупреждают, что даже при отсутствии физических разрушений инфраструктуры, цены будут расти из-за логистических издержек. Страховые премии от военных рисков для судовладельцев уже выросли с 0,2% до 0,5% от стоимости судна (до $500 000 за рейс). По прогнозам Citigroup, в краткосрочной перспективе нефть закрепится в диапазоне $80–90, а аналитики GasBuddy ожидают, что стоимость галлона бензина в США вскоре превысит $3,10–3,25.

Источники: Stocktwits, Bloomberg. Фото: Mark Duncan