MiniMed Group готовится к масштабному IPO с оценкой $7,86 млрд

Крупные медицинские корпорации все чаще прибегают к выделению непрофильных активов для оптимизации бизнеса. Компания Medtronic (MDT) долгое время вынашивала планы по превращению своего успешного диабетического подразделения в независимую структуру. Теперь этот спин-офф выходит на финишную прямую, предлагая инвесторам возможность поучаствовать в одном из самых ожидаемых медицинских размещений этого года.

Параметры первичного размещения

Новая публичная компания MiniMed Group (MMED) запускает роуд-шоу для продажи 28 миллионов акций. Ценовой диапазон установлен на уровне $25–28 за бумагу, что позволит привлечь до $784 млн. При верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация MiniMed составит около $7,86 миллиарда на основе количества акций в обращении, указанного в документах.

Стратегия и использование средств

MiniMed, работающая в 80 странах, является признанным лидером в области интегрированных систем доставки инсулина и непрерывного мониторинга глюкозы (CGM). Размещение позволит MiniMed сфокусироваться исключительно на инновациях в лечении диабета, где конкуренция требует максимальной гибкости и скорости принятия решений. Ведущими андеррайтерами сделки выступают гиганты Уолл-стрит: Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup и Morgan Stanley. Торги запланированы на 5 марта. После завершения IPO материнская Medtronic сохранит за собой около 90% акций отделившегося бизнеса.

Источники: PR Newswire, Bloomberg, Investing