REIT Janus Living собрала $840 млн на IPO

Инвесторы все охотнее ищут на бирже не просто недвижимость, а ставки на современные форматы работы с демографией. Janus Living выходит на рынок именно с такой историей: это не абстрактный REIT, а вложения в формат «senior housing», то есть на сектор домов престарелых, практикующих индивидуальное жизненное пространство для человека.

Сделку увеличили и разместили по верхней границе

Janus Living привлекла $840 млн, разместив 42 млн акций по $20 — верхней границе диапазона $18–20. Изначально компания планировала предложить 37 млн акций, так что объем IPO был увеличен. По итогам размещения fully diluted valuation составила около $5,1 млрд, что на 7% выше прежних ожиданий.

Ставка сделана на senior housing

Janus Living — это REIT, выделяемый из Healthpeak, который владеет 34 senior living communities в 10 штатах, с основной концентрацией во Флориде и Техасе. Компания работает по структурам RIDEA, где доход формируется в основном за счет услуг, оплачиваемых самими резидентами, а не госпрограмм.

Сегодня Janus должна выйти на NYSE под тикером JAN, при этом внешнее управление сохранит аффилированная с Healthpeak структура. Для рынка важен и более широкий фон: Reuters отмечает, что спрос на senior housing в США поддерживается старением населения и меняющейся демографией.

Источники: Renaissance Capital, Reuters