Vistra и Talen Energy вошли в список бенефициаров надвигающегося энергодефицита

Взрывной рост количества дата-центров, необходимых для обучения и работы искусственного интеллекта, обнажил критическое узкое место индустрии — острую нехватку электроэнергии. Эта проблема достигла таких масштабов, что привлекла внимание на высшем политическом уровне, заставив Белый дом напрямую вмешаться в распределение энергетических ресурсов страны.

Технологическим гигантам придется строить электростанции

Президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что обязал крупнейшие технологические корпорации самостоятельно обеспечивать свои дата-центры электроэнергией. Ожидается, что 4 марта руководители Amazon, Google, Meta, Microsoft и OpenAI подпишут соответствующее соглашение. Этот шаг отражает растущее недовольство населения высокими счетами за коммунальные услуги, рост которых связывают с ИИ-бумом.

Энергетический сектор в выигрыше

Аналитики Wells Fargo предупреждают, что уже к 2029 году США столкнутся с дефицитом электроэнергии. В условиях рынка главными бенефициарами станут независимые производители энергии. Банк называет Constellation Energy (CEG) своим фаворитом с целевой ценой $460 (апсайд 40%). Большой потенциал роста также видят в бумагах Vistra (VST) с апсайдом 34%, Talen Energy (TLN) с потенциалом почти 30% и NRG Energy (NRG), которым пророчат плюс 12%. Кроме того, выгоду извлечет крупнейший девелопер возобновляемой энергии NextEra Energy (NEE), планирующий построить 15 гигаватт новых мощностей специально для ИИ-хабов.

Источники: CNBC, Reuters. Фото: Vernon Bryant