Voyager удалось привлечь на IPO $382,8 млн

Оборонный и космический сектор IPO пополнился еще одним успешным кейсом. В начале мая стало известно о планах Voyager Technologies Inc. провести IPO на $303 млн. Однако вчера в ходе IPO объем реальных инвестиций составил $382,8 млн.

Военная компания из Денвера вместе с некоторыми инвесторами продала около 12,35 млн акций по $31 за акцию, что выше первоначально заявленного диапазона от $26 до $29. При средней цене предполагалось, что стоимость Voyager составит $1,6 млрд.

Военно-космическая бизнес-модель

Бизнес Voyager успешно вписался в глобальный рост военных расходов и повышенного внимания к космической обороне, что стало дополнительным стимулом для рынка IPO. Компания активно участвует в проектировании станции Starlab, преемника Международной космической станции (МКС). Среди ключевых партнеров и клиентов — Palantir, NASA, Lockheed Martin, ВВС США и Sierra Space. За 12 месяцев до IPO выручка Voyager Technologies составила $148 млн.

Акции Voyager начнут торговаться сегодня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VOYG. Среди большого числа первоначальных букраннеров обозреватели выделяют Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays, Jefferies, BofA Securities.

Источники: Reuters, Voyager

⚠️Как и почему меняется цена акций? Данияр Нурсултан, основатель платформы Investlink, в своей колонке для издания Kapital KZ рассказывает именно об этом чрезвычайно важном аспекте трейдинга. Понять рынок, значит, осознать свои возможности! Читайте статью здесь.

Рекомендуемые статьи

Готова ли IBM совершить «квантовый скачок», чтобы стать новой Nvidia?

Рекордная сделка Meta на $15 млрд и лаборатория «суперинтеллекта»

Aura Minerals подает заявку на IPO в США