Образование XXI века идет на IPO: McGraw Hill планирует привлечь до $1 млрд

О заявке на публичное размещение акций от крупнейшего в мире издателя образовательных цифровых курсов и литературы сообщил в пятницу ресурс Renaissance Capital.

Образовательный бизнес McGraw Hill охватывает все возрастные уровни: от начальной и средней школы (K-12) до высшего образования и профессионального обучения. Ежегодно компания обслуживает около 60 млн учащихся и преподавателей. На рынке K-12 в США McGraw Hill входит в топ-2 поставщиков, обслуживая примерно 99% государственных школьных округов.

Респектабельность и опыт

● Компания основана в 1888 году в штате Огайо. За 12 месяцев выручка McGraw Hill составила внушительные $2,1 млрд.

● Компания планирует листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом MH. Конфиденциальная заявка на IPO была подана еще 4 ноября 2022 года.

● Совместными букраннерами сделки выступают такие гиганты, как Goldman Sachs, BMO Capital Markets, J.P. Morgan, Macquarie Capital, Morgan Stanley, Deutsche Bank и UBS Investment Bank.

● Условия ценообразования пока не раскрываются.

Источник: Renaissance Capital

⚠️ Как научиться распознавать настояшую ценность актива? Данияр Нурсултан, основатель платформы Investlink, в авторской колонке для издания Kapital KZ делится простыми и работающими подходами к изучению истинного потенциала акций. Читайте статью здесь.