Расширение ИИ-экосистемы сулит акциям Nvidia (NVDA) рост 40%

После нового рекордного квартала Nvidia (NVDA) рынок снова спорит не о том, сильна ли компания, а о том, насколько широкой становится ее роль в ИИ-экономике. Главная идея «быков» теперь не только в продаже графических процессоров, а в превращении Nvidia в основу всей вычислительной платформы для ИИ.

Выручка обновила рекорд

Nvidia получила $81,6 млрд выручки за первый квартал, что на 85% больше, чем годом ранее. Выручка дата-центров достигла рекордных $75,2 млрд (+92% год к году), а валовая маржа составила 74,9%, показывая, что компания сохраняет сильную ценовую власть даже на огромной базе продаж. На второй квартал Nvidia дала прогноз выручки около $91 млрд, плюс-минус 2%, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

Ставка шире, чем GPU

Инвестор Yiannis Zourmpanos, входящий в топ-список специалистов по версии TipRanks, считает, что Nvidia становится «фундаментальным инфраструктурным слоем» ИИ. По его оценке, компания уже монетизирует не только графические процессоры, но и вычисления, сети, «суверенный» ИИ и центральные процессоры. Особенно важен прогноз по CPU-выручке на $20 млрд в этом году: если Nvidia объединяет CPU, GPU, сетевые решения и ПО в единую платформу, клиентам становится сложнее перейти к конкурентам. По данным TipRanks, консенсус по Nvidia — Strong Buy: 39 рекомендаций Buy, одна Hold и одна Sell, а средняя целевая цена $301,29 предполагает почти 40% потенциала роста.

Источники: Invezz, TipRanks.