Мегаконтракт на ИИ-инфраструктуру принес Dell (DELL) рекордный максимум

Еще недавно рынок воспринимал Dell прежде всего как ветерана «классического железа», но ИИ-бум постепенно превратил компанию в одного из заметных бенефициаров новой серверной гонки. Теперь каждое новое соглашение прочитывается не как разовая продажа оборудования, а как признак того, что корпоративный спрос на ИИ-инфраструктуру становится более долгосрочным и системным.

Контракт усилил импульс

Апрельский тренд, поднявший котировки Dell на более чем 30%, усилился еще в среду, обновив исторический максимум — $214,65. Поводом стала новость о сделке Boost Run на $1,44 млрд в сфере ИИ-инфраструктуры, после которой Evercore ISI повысила целевую цену по бумаге с $205 до $240 и сохранила рейтинг Outperform. Контракт включает как hardware, так и software, а также расширение сотрудничества с Dell Financial Services по линии гибкого финансирования.

Ставка на многолетний спрос

Evercore считает соглашение ранним признаком того, что корпоративный спрос на ИИ-инфраструктуру начинает превращаться в длинные обязательные контракты. Это особенно важно на фоне более широкой истории: ранее Dell сообщала, что выручка от ИИ-серверов может более чем удвоиться и приблизиться к $50 млрд к 2027 финансовому году. Поддержкой для этой траектории остаются гигантские цифры капзатрат (CAPEX) крупнейших технологических компаний, которые продолжают наращивать расходы на серверы и дата-центры.

Источники: Stocktwits, Reuters. Фото: Techpulsemea