Цифровой банк PicS подал заявку на IPO в США на $500 млн

Бразильский финтех-единорог PicS, оперирующий под брендом PicPay, готовится к выходу на американскую биржу Nasdaq, что может стать одним из самых заметных размещений латиноамериканских компаний в этом году. Платформа, выросшая из приложения для P2P-переводов в полноценную экосистему финансовых услуг, демонстрирует впечатляющий масштаб, обслуживая десятки миллионов пользователей и сотни тысяч бизнесов в крупнейшей экономике Южной Америки.

Финансовые показатели и масштаб

Согласно поданным документам, компания планирует привлечь около $500 млн. За 12 месяцев выручка PicS достигла $1,7 млрд. На данный момент платформа насчитывает 42 млн активных пользователей в квартал и работает с 812 тыс. торговых точек, предлагая широкий спектр услуг от цифровых кошельков и кредитования до электронной коммерции и инвестиционных продуктов.

Детали размещения

Компания была основана в 2012 году в Сан-Паулу и планирует торговаться под тикером PICS. Организаторами размещения выступают ведущие мировые банки, включая Citi, BofA Securities и RBC Capital Markets. Конкретные ценовые параметры размещения пока не раскрыты, но выход такого крупного игрока на публичный рынок сигнализирует о сохраняющемся интересе инвесторов к развивающимся рынкам финтеха.

Источники: Renaissance Capital. Фото: Andre Penner