После ИИ-сделок на $700 млрд Bernstein увидел точку входа

Даже оптимистичный квартальный отчет корейского лидера полупроводников SK Hynix (SKHY) нисколько не улучшил положение Micron (MU) и SanDisk (SNDK). Лишь Seagate (STX) укрепился на 6,6% за счет сильной квартальной выручки. Но одновременно есть и хорошие новости: на ИИ-саммите в Сан-Франциско Samsung, SK Hynix, Nvidia и Broadcom представили пакет соглашений по чипам, контрактному производству и ИИ-дата-центрам.

Мегасделки в деталях

Nvidia (NVDA) и SK Hynix (SKHY) подписали протоколы о намерениях на $500 млрд — от поставок памяти до ИИ-фабрики для SK Telecom, а Samsung и Broadcom (AVGO) согласовали $200 млрд на память HBM до 2030 года.

Ставка на память

Аналитики Bernstein во главе с Марком Ли называют коррекцию удачным моментом для покупки, считая память важнее для ИИ, чем логические чипы. Рейтинг «лучше рынка» (Outperform) присвоен Samsung, SK Hynix и Micron (MU).

Источники: Investing.com, StreetInsider.

Инвестировать в акции США по принципам исламского финансирования можно без самостоятельного отбора каждой бумаги. В июньском отчете Smart Halal показываем, как эксперты Investlink способствуют устойчивости портфелей клиентов в периоды давления. Смотрите детали на сайте Investlink.