Ategrity Specialty Insurance выходит на IPO с оценкой в $706 млн

Компания, специализирующаяся на страховании нестандартных и избыточных рисков для малых и средних предприятий, во вторник объявила условия своего первичного публичного размещения акций. Страховщики из Нью-Йорка планируют привлечь $100 млн путем размещения 6,7 млн акций по цене от $14 до $16 за штуку. При средней цене предложенного диапазона рыночная стоимость Ategrity Specialty Insurance составит $706 млн.

Бизнес-модель и финансовые показатели

Претендент располагает сетью из 512 партнеров и в настоящее время сосредоточен на таких вертикалях, как недвижимость, гостиничный бизнес, строительство и розничная торговля. На конец года общие активы компании составили $1,1 млрд, а собственный капитал — $398 млн. За 12 месяцев объем продаж Ategrity Specialty Insurance достиг $351 млн.

Перспективы листинга

Издание указывает, что выход Ategrity Specialty Insurance на IPO подчеркивает растущую потребность в специализированных страховых решениях для сектора SMB. Листинг планируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом ASIC. Совместными букраннерами сделки выступают J.P. Morgan, Barclays, Citi, TD Securities и Wells Fargo Securities. Ожидается, что ценообразование акций произойдет на следующей неделе.

Источник: Renaissance Capital. Изображение: Ainvest

Рекомендуемые статьи

Трамп через Truth Social готовится к запуску Bitcoin ETF

Trevi Therapeutics объявляет о публичном размещении акций на $100 млн

Календарь инвестора на неделю 2–6 июня 2025 года