Нефтесервисная HMH Holding (HMH) привлечет больше $200 млн 1 апреля

Пока нефтяной рынок снова живет в логике геополитической премии, на биржу выходит компания, тесно завязанная на офшорное бурение и сервис вокруг него. Для HMH Holding момент выбран почти учебниковый: инвесторы снова готовы внимательно смотреть на все, что связано с добычей и обслуживанием нефтегазовых проектов.

Торги запланированы на 1 апреля

По данным Renaissance Capital, HMH Holding собирается привлечь около $216 млн при рыночной капитализации порядка $883 млн, а старт торгов намечен на 1 апреля. Компания продает оборудование и услуги для бурения, прежде всего в офшоре, работает в 16 странах и обслуживает клиентов более чем в 60 странах. Публичные материнские структуры Baker Hughes и Akastor после IPO сохранят примерно по 38%.

Рынок подыгрывает сделке

Окно для размещения открылось на фоне роста нефти после начала войны с Ираном. Reuters ранее писал, что HMH ориентировалась на оценку до $948 млн и хотела привлечь до $231 млн, а сам сектор энергетических размещений остается одним из немногих, где волатильность пока не закрыла доступ к капиталу. Для инвесторов это делает HMH не просто очередным IPO, а ставкой на сохранение высокой активности в нефтесервисе.

Источники: Renaissance Capital, Reuters. Фото: HMH