IPO PayPay на $13,4 млрд размещается со снижением цены

PayPay выходит на биржу уже сегодня — и делает это в момент, когда рынки снова болезненно реагируют на геополитику. Это особенно иронично для компании, которая помогала Японии уходить от привычки расплачиваться наличными и строила образ повседневного финтех-сервиса нового поколения.

Размещение идет по нижней границе

По данным Reuters, IPO японского платежного сервиса PayPay, контролируемого SoftBank, вероятно, будет оценено около нижней границы маркетингового диапазона. Компания предлагает 55 млн американских депозитарных акций по $17–20, что при верхней оценке давало бы капитализацию до $13,4 млрд. Один из источников сообщил, что книга заявок (order book) была переподписана более чем в пять раз, а финальное ценообразование должно было завершиться после закрытия рынка США.

Спрос есть, но фон мешает

Давление на цену связано прежде всего с волатильностью рынка на фоне войны на Ближнем Востоке. Роудшоу уже переносили после того, как конфликт встряхнул площадки, а годом ранее IPO откладывали из-за шатдауна в США, затормозившего регуляторные процедуры. При этом у PayPay более 70 млн зарегистрированных пользователей, а среди инвесторов IPO, по словам Reuters, должны участвовать Tencent, Alipay и Google. Для SoftBank это будет первое размещение мажоритарной инвестиции в США со времен IPO Arm в 2023 году.

Источники: Reuters, Reuters. Фото: Kyodo New